Khanh, Dung et Nghiep habitent au Vietnam, le " pays du dragon ". Après plusieurs décennies de guerres meurtrières, le Vietnam est aujourd'hui un pays en pleine expansion, entre modernité et tradition. Khanh est un jeune garçon de Hanoi, la capitale du Vietnam. Son père et sa mère sont des artisans laqueurs. Sa grand-mère maternelle est hmong, une ethnie qui vit dans les montagnes au nord du pays, à la frontière chinoise. Dung vit à Huê, au centre du Vietnam. Huê fut autrefois une cité impériale et, aujourd'hui encore, elle est la capitale culturelle du pays. Grâce à son père, qui est professeur de français au collège, Dung connaît la langue de Molière et veut découvrir la France. Nghiep habite Hô Chi Minh-Ville (ex-Saigon), où ses parents ont un petit commerce. Pendant ses vacances, il va dans le delta du Mékong, chez son grand-père qui cultive le riz. Comme la majorité des familles vietnamiennes, Nghiep et ses parents pratiquent le culte des ancêtres.