Vienne, début du XXe siècle. William Ellsworth Robinson a changé d'identité pour devenir le célèbre magicien chinois Chung Ling Soo qui fait un triomphe en se produisant devant la puissante famille Lueger. Le lendemain matin, le corps de Katharina Lueger est retrouvé calciné. Le prestidigitateur se lance dans une enquête où folie, manipulation et mensonges brouillent la vérité.