Ferdinand est un ver qui se sent seul. Il vit dans son coin, du côtté gauche d'un arbre. Joséphine aussi est un ver qui se sent seul. elle vit dans son coin, du côté droit de l'arbre. Mais lorsqu'une grosse poire juteuse tombe du ceil, Ferdinand et Joséphine se retrouvent liés l'un à l'autre de plus d'une façon...