1924. Cain est en Suisse avec son ami le professeur Steiner. À Montaanola, ils rendent visite à l'écrivain Hermann Hesse à qui Cato emprunte un livre, ParzivaI qui le plongera, le soir même, dans un rêve où réalité rime avec imaginaire. Il affrontera la Mat année de sa faucheuse, K ngsor, un chevalier dépité de n'être pas digne de se joindre aux chevaliers du Saint-Graal, et King Kong dont la reconnaissance hollywoodienne ne saurait tarder... Peut-être suffirait-il simplement de se réveiller, mais on ne s'extirpe pas aussi facilement des rêves lorsqu'on s'appelle Corto Maltese...