Printemps 1978. Jeunes inspecteurs que tout oppose, Marco Paolini et Jacquie Lienard sont sur les traces de Geronimo, un trafiquant d'armes formé par les Cubains et les Libyens. Le brigadier Jean-Louis Gourvennec participe à la traque en infiltrant un groupe proche d'Action directe, tandis que le mercenaire Robert Vauthier est lui aussi bientôt confronté au criminel.