Pour le concert de gala, Kaori a choisi d’interpréter Chagrin d’amour de Kreisler, ce qui n’enchante guère Kôsei, car ce morceau lui rappelle beaucoup trop sa mère. Devant l’obstination de son amie, il finit par céder et s’entraîne sans relâche, même s’il n’entend toujours pas le son du piano. Hélas, le jour J, la jeune fille est introuvable ! Qu’à cela ne tienne : son accompagnateur décide de monter seul sur scène pour livrer une performance improvisée. Mais au fil des notes, celle-ci se transforme en une émouvante lettre d’adieu à celle qui lui a tout appris...