Cinq gangsters minables sont interrogés par la police pour un détournement d'armes. L'un des suspects dévoile aux policiers que le cerveau de l'affaire n'est autre que Keyser Svze, un être machiavélique possédant une intelligence hors du commun... Le deuxième film d'un réalisateur surdoué, qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin !