Yuki n'a finalement pu tenir la promesse faite à sa mère. Acculée par Sôhei, elle s'est instinctivement métamorphosée en louve avant de blesser le jeune garçon au visage. Ame, quant à lui, aspire de plus en plus à vivre dans les montagnes, où il a fait la rencontre d'un être fascinant. Un soir, son désir de grands espaces le pousse à fuir la maison familiale malgré la pluie battante. Folle d'inquiétude, Hana se lance à sa recherche alors même qu'une tempête se lève...