Après avoir refusé la demande en mariage de Takeuchi, Nanami décide de revoir Yano. Alors qu'elle pense pouvoir mettre ses sentiments au clair, ce dernier lui avoue qu'il n'est pas heureux. Cette révélation agit comme un coup de poignard sur Nanami. Leur longue discussion l'éclaire sur la façon de voir le monde de Yano et sur les raisons pour lesquelles leur histoire était condamnée d'avance

Sur les conseils de Takeuchi, Nanami laisse ressortir ses sentiments pour Yano et accepte de l’attendre. Pendant ce temps, Yano est confronté à la mort de la mère de Yuri. Ce passage va l’aider à accepter ses sentiments envers sa propre mère et Nana, et ainsi clore leur relation. Maintenant Yano et Nanami sont tous les deux décidés à discuter sérieusement de nouveau… !

Risa a été élue pour organiser la fête de fin d'année et elle est débordée ! Avec toutes ces tensions, Ootani et elle se disputent de plus en plus souvent. Pour ne rien arranger, la photo d'Ootani pour l'album souvenir disparait... Mais qui a fait ça ? Et pourquoi ?

Au moment où elle entend Shoji parler de Sachiko comme étant sa petite amie, Nana Komatsu découvre l’existence de leur liaison et sombre dans un profond désespoir. De son côté, Nana Osaki s’apprête à donner son premier concert à Tokyo avec son groupe " Blast " auquel s’est joint un nouveau membre, "Shin"

Yoshimori est sous le choc après avoir appris la vérité au sujet de Karasumori. Cependant, il n'a pas le temps de se morfondre. Chaque protagoniste continue de faire avancer son pion pour atteindre son objectif. Tokimori décide d'aider un Masamori ; les informations qu'il lui dévoile concernant un allié inattendu donnent du baume au c?ur à l'aîné des Sumimura. Nichinaga n'est pas inactif non plus. Il retourne à l'endroit où il habitait autrefois avec de nouveaux projets... Pendant ce temps, Yoshimori revoit Tokine pour la première depuis son départ du domicile familial.

La fin de l’année approche et nos deux amoureux doivent penser à leur avenir. Alors que Risa est perdue et n’a pas la moindre idée de ce qu’elle voudrait faire, Atsushi, lui, est décidé à aller à la fac malgré ses mauvais résultats. Mais qu’est-ce qui le pousse à faire ce choix ? Et, surtout, comment s’organiseront-ils malgré leurs orientations différentes ?

Deux ans et demi ont passé. Keito croise Kôichi par hasard. Elle apprend que son entreprise s'est agrandie, contenant à présent plus de 120 employés. Les deux vieux amis n'ont pas le temps de s'attarder, leur travail respectif les appelle. Keito invite Kôichi à la recontacter dès qu'il a un peu de temps : elle n'a changé ni d'adresse ni de numéro de portable. Son ami va l'appeler un peu plus tard et l'inviter au restaurant, près d'El Liston. Momiji et Rei seront également là. L'ancien groupe d'amis se retrouve enfin, après plus de deux ans de séparation. Keito en a souvent rêvé.

Grâce à un emploi du temps surchargé, Nana Osaki s'immerge dans son travail afin d'éviter de penser à son anniversaire. De son côté, Nana Komatsu se prépare avec joie à partir rejoindre son amie en compagnie de Ren, quand elle apprend une nouvelle bouleversante

Alors qu’Arte continue de parfaire sa formation auprès de son maître, de plus en plus de voix s’élèvent à Florence contre l’incongruité de sa présence dans ce petit milieu artistique profondément marqué par la misogynie. La jeune fille réussira-t-elle à relever le défi lancé par la corporation des artistes peintres et à se faire sa place parmi ses pairs ?